初心者のFileMaker pro Q&A (旧掲示板)

nob

Member

顧客との通話詳細（履歴）の残し方について

初めまして。
当方 Filemaker Pro 15を使用しております。

数日前から初めてFilemakerを使用しております。
現在Filemakerにてテレアポの架電履歴を管理するファイルの作成に取り掛かっておりますが、
何せ完全初心者で何をどうすればいいかがわからず質問させて頂きます。

～やりたいこと～
「日付」「時間」「通話者」「通話内容」のフィールドを横並びに配列しています。
通話者と通話内容をテキストで入力した後に確定ボタンを押すと、
テキストで入力した内容と共に確定した日付と時間が自動で入力され
下のフィールドへ更新される。
もう一度履歴を増やす場合には、再度手動で入力した後に確定ボタンで更新し、
古い履歴はどんどん下へ行き、最新の履歴が一番上に追加されるという形を
取りたいと考えているのですが、可能でしょうか？

一つのレコード内でこれまでの通話履歴が見れるようにしたいのです。

この形は以前に働いていたコールセンターで似たような仕組みのFilemakerを
使用していたのでイメージはあるのですが、どのようにすればできるのか全くわかりませんでした。

Filemakerの用語自体もまだ把握しきれていない分、伝わりにくい内容になっているかと
思いますが、ご理解いただける方がおられましたら、お力お貸しください。

何卒よろしくお願い致します。

旅人

Member

Re: 顧客との通話詳細（履歴）の残し方について

ヘッダに入力用のグローバルフィールドの各フィールドを置いて
入力後に確定ボタンを押すと
新規レコードを作って、それぞれのフィールド内容を記録用フィールドに移せばいいのでは。
履歴はリスト表示にして日付降順ソートして。

シャチ

Member

Re: 顧客との通話詳細（履歴）の残し方について

先日 架電の記録の質問があってその時に作成したサンプルが
http://yahoo.jp/box/ehD7xE
においてあります

一度ご覧になっていただけませんか？

nob

Member

Re: 顧客との通話詳細（履歴）の残し方について

旅人様

ご回答ありがとうございます。
不慣れながら一度作業進めてみます。

またご質問させて頂くかもしれませんが、
よろしくお願い致します。

nob

Member

Re: 顧客との通話詳細（履歴）の残し方について

シャチ様

ご回答、サンプルありがとうございます。
サンプルのようにうまく組み立てられるかが不安ですが、
参考にしながら進めてみたいと思います。

初歩的な質問も出てくるかと思いますが、
よろしくお願い致します。

qb_dp

Member

Re: 顧客との通話詳細（履歴）の残し方について

顧客との通話詳細（履歴）であれば、リレーションを組むのが構築しやすいですね。

FileMaker Pro 12 のチュートリアルですが、以下が参考になります。
リレーショナルデータベースの設定
http://fmdl.filemaker.com/kk/support/pr … df#page=66

現在のテキストは、「FileMaker Training Series: 基礎編」ですが、チラッと見た感じだと「FileMaker Pro 12 チュートリアル」の方が分かりやすいような気がします。

FileMaker Training Series: 基礎編
http://www.filemaker.com/jp/learning/training/fts.html

nob

Member

Re: 顧客との通話詳細（履歴）の残し方について

qb_dp様

ご丁寧にありがとうございます。
基本がなっていない分時間がかかりそうですが、
少しずつ進めてみます。

ありがとうございます。